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    勘察設計行業掀並購熱潮,市場集中度進一步提升

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    一、經濟步入"新常態",勘察設計行業發展增速放緩

    在中國經濟發展進入新常態之後,對固定資產投資依賴度非常高的產業領域也在悄悄發生著變化。其中,工程勘察設計行業就是受到較大影響的領域之一,在經曆了十餘年高速增長之後,行業進入市場環境的深刻變革期,發展速度開始放緩。根據前瞻產業研究院公布的《2017-2022年中國工程勘察設計行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》數據顯示,2009-2015年,我國工程勘察設計營業收入增速逐年放緩。2015年我國工程勘察設計行業實現營業收入同比下降0.23%,為27089億元。

    圖表1:2009-2015年工程勘察設計行業營業收入及同比增速(單位:億元,%)

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    資料來源:前瞻產業研究院整理

    二、並購重組不斷上演,行業集中度進一步提升

    在經濟快速發展的時期,工程領域每年不斷地湧入大量的從業者,但大量工程的拔地而起並未換來行業的健康良性發展。在這種情況下,工程勘察設計行業隻有經曆一輪"兼並重組"的浪潮,才能打破原有的行業格局,建立適應新的經濟環境的"生態圈"。

    過去兩年多,越來越多的兼並收購案例悄然發生,行業格局大調整的趨勢逐步顯現。國內大中型的勘察設計企業主要是由傳統的單一勘察設計業務向覆蓋工程建設產業鏈全過程的設計、谘詢、項目管理、總承包等多元化的業務模式升級;行業市場格局主要從"分散化"向"一體化"轉變;企業核心能力也從過去的以技術為主逐步向技術、管理、資本運作等綜合能力轉變。在市場大環境和在戰略轉型的客觀要求下,不少工程勘察設計單位紛紛走上並購重組之路,並購重組案例日漸增多。下表為近年來我國勘察設計企業兼並重組案例:

    圖表2:我國勘察設計企業兼並重組案例

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    資料來源:前瞻產業研究院整理

    通過對近年中國工程勘察行業兼並重組現狀分析,前瞻總結出目前主流的幾種兼並模式,如下表所示:

    圖表3:我國工程勘察設計行業企業兼並重組主要方式分析

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    資料來源:前瞻產業研究院整理

    三、工程勘察設計行業並購趨勢

    未來,工程勘察設計企業仍然會通過並購的方式來有效支持業務轉型,前瞻認為未來的行業並購活動將會呈現出以下發展趨勢:

    1、在行業景氣度向下的情況下,更多企業將會陸續登陸資本市場,未來幾年,工程勘察設計行業並購浪潮仍將持續。

    2、並購整合的方向更將注重向新業務孵化和戰略性並購轉變。

    3、自發進行橫向或縱向並購的現象逐漸成為主流趨勢。

    4、將有更多優秀的設計企業進入市場。

    5、上市公司為行業內並購整合的主力軍。